投资顾问_理财顾问_客户服务职位说明书

　　岗位描述：

　　1、负责为客户提供外汇理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

　　2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析软件等服务

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

　　4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

　　5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

　　6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

　　7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

　　2、具有投资、募资及上市公司操作经验者优先

　　3、熟悉银行、基金等金融产品的运作流程

　　4、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

　　5、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及分析研究能力

　　6、英语熟练，能用英语作为书面工作语言，可用英语进行基本对话